Naše služby
Máme za sebou 19 let práce s důchody. Víme, co lidi trápí. Není to složité, když víte kudy kam. Pomoct vám zorientovat se v tom všem — to je náš cíl. Málokdo se chce zabývat papíry a čísly. My ano. Takže vy nemusíte.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si s vámi a projdeme, co máte a co vám chybí. Bez okolků. Podíváme se na penzi, co máte našetřeno, jaké máte pojistky. Řekneme vám pravdu — nebude to ideální, ale vědět je lépe než hádat.
- Přehled všech příjmů v důchodu
- Kontrola sazeb pojistných produktů
- Identifikace rizik a mezer
- Porovnání se statistikou pro váš věk
Služba 2
Na základě toho, co jsme zjistili, vám napíšeme konkrétní plán. Není to blábol o cílech. Je to návod: do kdy, kolik, kam a proč. Budete vědět, co čekat a jestli se vám to líbí nebo chcete změnu.
- Výpočet výše budoucího důchodu
- Scénáře s různými scenárii
- Konkrétní kroky pro příští 2-5 let
- Písemný dokument, který můžete předat dál
Služba 3
Státu nemusíte dávat víc, než musíte. Někdy stačí přesunout peníze na jiný účet nebo změnit typ pojistky. Legální. Jednoduché. Ušetří vám to za ty roky slušné peníze.
- Analýza daňových úlev pro důchodce
- Strategické rozdělení příjmů
- Kontrola výhodnosti pojistných produktů
- Ročně aktualizujeme v souladu se zákony
Služba 1
Pojištění není zábava. Ale když se něco stane dřív, než si myslíte, vám to zachrání kůži. Posoudíme, co opravdu potřebujete a co je plýtvání. Bez tlaku na podpis.
- Přehled rizik ve třetím věku
- Doporučení vhodného pojištění
- Srovnání cen pojišťoven
- Pomoc při vyřizování pojistky
Služba 2
Máte nějaké peníze. Buď ležet na spořicím účtu, nebo vám je můžou dělat práci. Není to hazard. Je to strategie. Řekneme vám, co je pro vás reálné.
- Revize současných investic
- Návrh portfolia pro důchodce
- Monitoring výnosu a rizika
- Pravidelné zprávy bez byznysu
Služba 3
Život se mění. Změní se zákon, změní se váš zdraví, změní se ceny. Když máte plán, který půl roku nikdo neviděl, není nic platný. My vám poradíme, co se musí změnit.
- Roční nebo dvouletá kontrola plánu
- Úprava strategie podle situace
- Zpráva o pokroku a následujících krocích
- Dostupnost na telefon bez čekání
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás